Het perfecte masterplan bouwen
Geen twee handelsplannen zijn hetzelfde omdat geen twee handelaren precies hetzelfde zijn. Elke benadering weerspiegelt belangrijke factoren zoals handelsstijl en risicotolerantie. Wat zijn de andere essentiële componenten van een solide handelsplan? Hier zijn er 10 die elk plan zou moeten bevatten:
1. Beoordeling van vaardigheden
Ben je klaar om te handelen? Heb je je systeem getest door het op papier te verhandelen en heb je er vertrouwen in dat het zal werken in een live handelsomgeving? Kunt u uw signalen zonder aarzeling volgen? De markten verhandelen is een strijd van geven en nemen. De echte pro's zijn voorbereid en nemen winst van de rest van de menigte die, zonder een plan, over het algemeen geld weggeeft na kostbare fouten.
2. Mentale voorbereiding
Hoe voel je je? Heb je genoeg geslapen? Voelt u de uitdaging die voor u ligt aan? Als je niet emotioneel en psychologisch klaar bent om de strijd aan te gaan op de markt, neem dan een vrije dag - anders loop je het risico je shirt te verliezen. Dit gebeurt bijna gegarandeerd als je boos, gepreoccupeerd of anderszins afgeleid bent van de taak.
Veel handelaren hebben een marktmantra die ze herhalen voordat de dag begint om ze klaar te maken. Maak er een die je in de handelszone plaatst. Bovendien moet uw handelsgebied vrij zijn van afleiding. Vergeet niet dat dit een bedrijf is en dat afleiding kostbaar kan zijn.
3. Stel het risiconiveau in
Hoeveel van uw portefeuille moet u bij één transactie riskeren? Dit hangt af van uw handelsstijl en tolerantie voor risico. De hoeveelheid risico kan variëren, maar zou op een handelsdag waarschijnlijk moeten variëren van ongeveer 1% tot 5% van uw portefeuille. Dat betekent dat als u dat bedrag op een bepaald moment van de dag verliest, u uit de markt komt en buiten blijft. Het is beter om een pauze te nemen en dan nog een dag te vechten, als de dingen niet goed gaan.
4. Stel doelen
Voordat u een transactie start, stelt u realistische winstdoelen en risico / opbrengst-ratio's in. Wat is het minimale risico / beloning dat u accepteert? Veel handelaren nemen geen handel tenzij de potentiële winst minstens driemaal groter is dan het risico. Als uw stop loss bijvoorbeeld $ 1 per aandeel is, moet uw doel een winst van $ 3 per aandeel zijn. Stel wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse winstdoelen in dollars of als een percentage van uw portefeuille in en beoordeel ze regelmatig.
5. Doe je huiswerk
Voordat u de markt opent, controleert u wat er wereldwijd gebeurt? Zijn overzeese markten omhoog of omlaag? Staan S&P 500 indexfutures omhoog of omlaag in de pre-market? Indexfutures zijn een goede manier om de stemming te meten voordat de markt opengaat, omdat futures dag en nacht handel drijven.
Wat zijn de economische of winstgegevens die moeten worden betaald en wanneer? Plaats een lijst op de muur voor je en beslis of je wilt handelen vóór een belangrijk rapport. Voor de meeste handelaren is het beter om te wachten tot het rapport wordt vrijgegeven in plaats van onnodige risico's te nemen die verband houden met handelen tijdens de volatiele reacties op rapporten. Pros-handel op basis van kansen. Ze gokken niet. Handelen vóór een belangrijk rapport is vaak een gok omdat het onmogelijk is om te weten hoe markten zullen reageren.
6. Handelsvoorbereiding
Welk handelssysteem en programma u ook gebruikt, label grote en kleine ondersteunings- en weerstandsniveaus op de grafieken, stel waarschuwingen in voor in- en uitgangssignalen en zorg ervoor dat alle signalen gemakkelijk kunnen worden gezien of gedetecteerd met een duidelijk visueel of auditief signaal.
7. Stel Exit Rules in
De meeste handelaren maken de fout om hun inspanningen voornamelijk te concentreren op het zoeken naar koopsignalen, maar besteden heel weinig aandacht aan wanneer en waar ze moeten vertrekken. Veel handelaren kunnen niet verkopen als ze down zijn omdat ze geen verlies willen nemen. Kom er overheen, leer verliezen te accepteren, anders red je het niet als handelaar. Als je stop wordt geraakt, betekent dit dat je het mis had. Vat het niet persoonlijk op. Professionele handelaren verliezen meer transacties dan ze winnen, maar door geld te beheren en verliezen te beperken, maken ze nog steeds winst.
Voordat u een transactie aangaat, moet u uw uitgangen kennen. Per transactie zijn er minimaal twee uitgangen mogelijk. Ten eerste, wat is uw stop loss als de handel tegen u ingaat? Het moet worden opgeschreven. Mentale stops tellen niet mee. Ten tweede moet elke transactie een winstdoelstelling hebben. Zodra u daar bent, verkoopt u een deel van uw positie en kunt u uw stop loss op de rest van uw positie naar het break-evenpunt verplaatsen als u dat wilt.
8. Stel Entry Rules in
Dit komt niet voor niets na de tips voor exitregels: exits zijn veel belangrijker dan entry's. Een typische instapregel zou als volgt kunnen luiden: "Als signaal A afgaat en er is een minimum doelwit dat minstens drie keer zo groot is als mijn stop loss en we staan achter, koop dan hier X contracten of aandelen."
Uw systeem moet gecompliceerd genoeg zijn om effectief te zijn, maar eenvoudig genoeg om snelle beslissingen te nemen. Als u 20 voorwaarden heeft waaraan moet worden voldaan en vele subjectief zijn, zult u het moeilijk (zo niet onmogelijk) vinden om daadwerkelijk transacties uit te voeren. In feite zijn computers vaak betere handelaren dan mensen, wat kan verklaren waarom bijna 50% van alle transacties die nu op de New York Stock Exchange plaatsvinden gen